第一上海:港股延续向下寻底 个股波动性风险仍高

4月26日,港股大盘走了一波两连跌,仍在延续中短期向下的趋势,恒指在盘中一度失守30,000关口,虽然在收盘时能够失而复得,但是在成交量依然未能出现有效增加之前,估计大市的阶段性底部仍未出现。

第一上海:港股延续向下寻底 个股波动性风险仍高

目前,权重指数股腾讯(00700)确认失守400元关口、手机科技股出现大面积集体下挫,都是对港股盘面做成打击的内部因素。至于外围方面,美国债息率持续上升、美元亦出现逆转走强迹象,估计情况不利于新兴市场包括港股的资金流向,连同港元HIBOR拆息现时仍处于拉升状态,相信港股目前仍在面对短期资金面的压力。

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空头有再度建仓迹象

恒指持续跌势连跌第二日,在盘中一度下跌457点低见29871,收盘前略为反弹收窄跌幅,但成交量未见有效增多,资金抄进积极性仍弱,估计后市未可摆脱反覆向下寻底的行情。恒指收盘报30,008点,下跌320点或1.05%。国指收盘报11,949点,下跌145点或1.19%。另外,港股主板成交金额回升至1,080亿多元,但仍低于1,500亿元,未算有效的增加回升,而沽空金额有141.5亿元,沽空比例回升至13.1%,空头有再度建仓迹象。至于升跌股数比例是501:1240,日内涨幅超过10%的股票有19隻,而日内跌幅超过10%的股票有26隻。

低估值是港股的优势,是去年以及今年首季,支持港股跑赢全球主要股市的基本因素,但这个优势需要资金流入来发现推动。正如我们近期指出,在大市成交量呈现缩降的情况下,港股低估值的优势,目前就不能好好发挥体现了。以最近5日的平均成交量982亿元来算,跟首季的日均1,453亿元来比,减少了超过有30%。在缺乏流动性支撑下,港股早前表现出来的相对强势,目前就有出现补跌的机会了。

港股仍处于反覆向下的趋势

因此,港股成交量的变化,依然是我们目前的重要观察指标,尤其是在现时的消息市主导市况裡,如果资金确实回流市场的话,最终一定会反映到成交量增加的实况中。另一方面,港股仍处于反覆向下的趋势,阶段性底部未现,而在绝大部份的见底情况下,信息中心大市成交量都会出现激增,这是市场换手率最高的时候,也是股票从弱者换手到强者的时候。以目前的情况来估计,如果港股成交量能够增加至1,500亿元以上的话,将会是成交量有效增加的信号。

盘面上,权重指数股腾讯(00700)继续领跌,股价再跌1.18%至382.2元收盘,再创年内新低。正如我们早前指出,腾讯属于基本面良好的品种,如果股价出现超跌,将会是中长线吸纳的机会,惟要注意的是,在市场寻底过程的最后阶段,个股股价的波动性风险也将会是最大的,因此,操作上建议仍要保持谨慎,但可以准备好捡便宜,捕捉跌出来的机会。对于其他基本面良好的品种,如港交所(00388)、比亚迪股份(01211)、以及中国平安(02318)等等,同样可以腾讯的操作方向来看待。

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